近日，上海银行发布2022年度业绩快报。数据显示，上海银行2022年度营业收入为531.12亿元，比上年同期下滑5.54%；归属于母公司股东净利润为222.80亿元，比上年同期增长1.08%，总资产为28,785.25亿元，比本报告期初增长8.49%。

2022年，上海银行丢了“城商行老二”的位置，无论是资产规模，还是营收净利润水平均被江苏银行全面超越。不仅如此，上海银行的业绩增速也在A股17家城商行中垫底。

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在17家A股城商行中，北京银行规模依然稳居城商行之首，但江苏银行增势迅猛，资产总额达到29804.03 亿元 ，较上年末增长 13.80%；营业收入705.70亿元，同比增长10.66%；归属于上市公司股东的净利润254.94亿元，同比增长29.45%。

宁波银行的表现也较为亮眼，截至 2022 年末，该行总资产 23,663.82 亿元，较上年末增长 17.40%；全年实现营业收入 578.79 亿元，较上年同期增长9.67%；归属于上市公司股东的净利润 230.75 亿元，较上年同期增长 18.05%。

这样看来，上海银行总资产规模已滑落至第三位，而营收净利润水平则还在宁波银行之后。从当前已经公布业绩预报的上市银行来看，上海银行营业收入下滑的绝对值最大，其次是华夏银行。

这也是近五年来，上海银行营收首次出现负增长。对于业绩下滑，市场分析或与2022年初的上海疫情相关。

不过从历史财务数据看，近年来上海银行业绩增长本身较为乏力，2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的营收同比变动分别为-3.72%、32.49%、13.47%、1.90%、10.81%。同期净利润增速分别位7.13%、17.65%、12.55%、2.89% 和5.54% 。

上海银行在业绩快报中表示，“2022年，本集团坚持战略引领，主动落实国家宏观政策导向，推进转型发展和结构调整，积极减费让利，加大对实体经济服务力度”。

这应是上海银行业绩下滑的重要原因。数据显示，近年来上海银行净利差、净息差持续收窄，上海银行2022年1-9月的净利差为1.61%，同比减少了0.2%；净息差为1.59%，同比减少了0.14%。1-9月营收组成当中，利息净收入贡献了293.8亿元，同比增速仅为1.71%；非息收入为122.94亿元，同比下滑2.2%。其中，手续费及佣金净收入51.12亿元，同比下滑16%。

除此之外，上海银行信贷投放过于集中房地产行业也是重要原因。从行业分布来看，上海银行的贷款主要流向租赁和商业服务业、房地产业，截至2022年中的贷款占比分别为28.06%和17.44%。

据长江商报统计，2022年上半年A股17家城商行在房地产行业的贷款总额合计为6426.92亿元，其中上海银行房地产贷款余额为1359.86亿元，上海银行一家便占据超过17家城商行贷款总额的20%。

近五年来，上海银行的房地产贷款余额始终保持在千亿以上，2018年中期至2022年中期，上海银行房地产贷款余额分别为1194.66亿元、1727亿元、1488.66亿元、1727.67亿元、1359.86亿元。

而随着国内楼市陷入深度调整，房企暴雷不断，上海银行的业绩明显受影响。截至目前，房地产行业是上海银行不良贷款总额最高的行业。

2022年上半年，上海银行房地产业务不良贷款余额为39.37亿元，占上海银行不良贷款的32.31%，不良贷款率2.89%，远高于行业平均水平。

近年来，上海银行的房地产不良贷款快速增长，2018年至2021年，该行房地产业不良贷款余额分别为0.51亿元、1.54亿元、37.47亿元、47.64亿元；房地产业不良贷款率分别为0.04%、0.10%、2.39%、3.05%。

这也导致上海银行的整体不良贷款率走高。2018年至2022年，上海银行房地产业务不良贷款率分别为1.14%、1.16%、1.22%、1.25%和1.25%。

与此同时，上海银行的资本充足率也明显承压。2018年至2022年三季度，该行核心一级资本充足率依次为9.83%、9.66%、9.34%、8.95%和8.86%；一级资本充足率依次为11.22%、10.92%、10.46%、9.95%和9.81%；资本充足率依次为13.00%、13.84%、12.86%、12.16%和12.87%。

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